AI基金南方核心竞争混合（202213）披露2025年三季报，第三季度基金利润4059.88万元，加权平均基金份额本期利润0.4765元。报告期内，基金净值增长率为22.5%，截至三季度末，基金规模为2.06亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月30日，单位净值为2.621元。基金经理是卢玉珊，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，南方君选灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.36%；南方君誉混合A最低，为22.83%。
基金管理人在三季报中表示，投资者风险偏好改善是本轮中国资产重估的核心驱动力，美国预防性降息的开启可能提升美国“软着陆”的概率，中长期维度来看，坚定看好后市行情。结构上来看，成长风格从各个维度来看演绎均较为极致，我们更倾向于均衡配置，中期关注低估值顺周期行业的赔率与绝对收益。
截至10月30日，南方核心竞争混合近三个月复权单位净值增长率为15.45%，位于同类可比基金38/134；近半年复权单位净值增长率为29.00%，位于同类可比基金42/134；近一年复权单位净值增长率为28.67%，位于同类可比基金38/130；近三年复权单位净值增长率为32.56%，位于同类可比基金29/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8733，位于同类可比基金11/119。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为17.33%，同类可比基金排名20/117。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为13.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.96%，同类平均为67.37%。2025年上半年末基金达到79.21%的最高仓位，2019年一季度末最低，为9.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.06亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、杰瑞股份、九号公司、徐工机械、东方电缆、紫金矿业、药明康德、生益科技、安集科技、ST华通。
核校：沈楠
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